由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团，并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下，忠志通过了考验。为了保卫世界，忠志决定和妖怪们齐心合力，和大恶人决一死战，妖怪大战争正式展开！

吉井裕美（三輪明日美 饰）是一个生活在大都市里的时尚女高中生，在光怪陆离、物欲横流的时代，她身上不可避免沾染着爱慕虚荣的毛病。适逢假日，裕美和好友野田知佐（希良梨 饰）、横井奈緒（工藤浩乃 饰）、高桥千恵子（仲間由紀恵 饰）一同前往涩谷挑选泳装。偶然机缘，一枚黄玉戒指打动了裕美的芳心。为了赶在百货商场关门前买到戒指，四个好友通力合作，想方设法筹钱，甚至甘愿进行援助交际。时间一分一秒地流逝，女孩们为了戒指不遗余力……本片根据作家村上龙的同名原著改编，并荣获1999年横滨电影节最佳新人导演奖（庵野秀明）和最佳新人演员奖（三輪明日美）。

承接 S&M【第一章】下半部，戶田誠與沙耶發生了關係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的妻子開始懷疑丈夫對她不忠，向女兒的補習老師傾吐內心不安，兩人的關係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來一切也是一個圈套……