清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇 ，二人抚琴论诗，一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。不久 ，家洛返回阔别的故乡，从奶妈处得 到亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁，家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔，并答应释放文泰来。家洛信以为真，便将亡母遗书投入钱塘江中。 岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计，将乾隆劫持于六和塔上 。肃亲王欲借机置乾隆于死地，率八旗炮队猛轰高塔。乾隆万般无奈之下 ，接受了与红花会结盟反清的协议。 本片于1988年获法国巴黎国际妇女电影节特别奖。续集为《戈壁恩仇录》 。

六和塔之战后，乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，仅家洛一人突围。为复仇，他重返维疆。

上海某建筑公司青工李捷和市工艺品公司女青年王艳是一对初恋的情人。他们因文化考试作弊被老师当场抓获，而对成绩零分他们毫不介意，并相约去桂林旅游。在去嵩山的飞机上，李捷和王艳结识了一对金婚旅游的教授夫妇、一对新婚伉俪和一位自称银行经理眼睛却总盯着别人钱包的"贾主任"。旅游团住进了"台联酒店"。第一餐用在摹拟厅模仿外国人进餐。李捷面对全是外文的菜单，沉着上老教授的样子指指点点，结果，摆在他俩面前的是全套冷饮。为了驱寒，二人只好一路舞回房去。众人畅游桂林，"贾主任"却在酒店里忙了起来。他把那人不离新郎的红皮箱翻了个底朝天，看到的除了方便面就是干面包。旅游归来，无法平静的教授来到李捷房间高谈阔论起来。而洗澡间里，李捷和王艳早已拥抱在一起了。第二天，教授夫人发现自己五十年未曾离手的戒指不见了，一口咬定是教授搞的，使教授十分尴尬。在江畔垂钓的李捷遇上了以跳江要挟女友莉莉办理结婚登记的好友陈伟。李捷为帮助陈伟和莉莉周旋，代替陈伟去和莉莉登记，却阴差阳错地写上了自己的名字。这正中莉莉之意，于是，莉莉死死缠住李捷，陈伟也和李捷断绝了友谊。在旅游团逛市场的时候，"贾主任"这个大小偷被小小偷掏了腰包，人们从小小偷逃跑时丢下的钱包里发现了教授夫人的戒指。王艳因血中缺钙抽搐、呕吐。看病时，她把钙和癌的符号搞混，以为自己得了血癌，于是服了老鼠药决定"安乐死"。莉莉心灰意冷，将"结婚证书"丢进漓江，"贾主任"好不容易把莉莉的挎包弄到手，却被当场抓住。李捷和王艳回到上海，双双来到职工的夜校。可是，原来的学校也弃教经商了。

本剧以民间传说为蓝本，以小说原著作基础，描述了《水浒》作者施耐庵富有传奇色彩的一生。元朝末年，朝廷腐败，民不聊生。施耐庵继承父愿寻找红布军，在营救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰爱慕，毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是围绕施耐庵的行踪和梁山大密，在朝廷内外，各路义军之间和内部，展开了一场场大搏斗。围绕这一场斗争，施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生活剧……本剧反映了施耐庵与义军首领朱元璋等人的纠葛、冲突，以及梁山后代的生死搏斗。

入世纪末叶，京城之内出现了一群武艺高强且极富正义感的侠客，专门惩治武林败类，义除赃官，抚弱济贫，人称“京城镖局”，为首的就是闻名遐尔的大刀王五，他们不仅除恶扬善还投身救国。戊戌变法失败后，兄弟们齐心协办，深入牢营解救谭嗣同出狱，但谭嗣同仍以忠君为本，谢绝了镖局兄弟一片侠情义胆，慨然就义，王五等人只好洒泪告别。随后他们又开始了暗杀窃国大盗袁世凯的计划……