中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞（草刈民代饰）。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞，一样享受舞蹈带来的快乐还有青木（竹中直人饰）等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训，而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……

一位医生发现了“梦环”，这是一种插入女性体内记录其想法和梦境的设备，在女性心理治疗方面取得了新的科学突破。但是，在一个黑暗而暴风雨的夜晚，医生和他的助手最终死了……被绳子吊在实验室的椽子上。可爱的瑞子患有一种被称为“基因恐惧症”（对性交的恐惧）的疾病，所以她住进了立川诊所接受观察。另一组医生拥有“梦环”设备，并在Reiko身上使用它来分析她极度色情、暴力的梦境和噩梦。然而，诊所医生有更险恶的理由在Reiko身上测试这个设备，并秘密地让她处于催眠状态，这样每当她听到铃声时，铃声就会被激活。她能逃脱邪恶医生的实验吗？即使她逃脱了，那个穿着黑衣跟着她到处走的怪人是谁？

结婚几年了的洋子，丈夫硬物性弱欲求不满的每天。避孕套的推销员来了的话，不知不觉试着商品享受了。有一天，丈夫被降职到纲走营业所。那个时候，堂兄顺平君因为考试来到东京，偷了洋子的内衣，把在电车里认识的昌子带进房间，她一直被刺激着。几天后，洋子收到了朋友雅斯子和丈夫的交换邀请。回到家后，看到顺平和昌子做爱而兴奋的丈夫，洋子说了交换的话，竟然OK的回答。