由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……

三个美国年轻友人，相邀到欧亚边境国乔治亚旅行，不料在行经偏僻的野地，其中一人误踩到当地国境战时期遗留下来的地雷，正忧心身处险地的当下，竟爆出两男一女友人间不可告人出轨关系，而正当三人争论是否彼此原谅，彼此背弃和寻求当地救援之时，一个外出打猎乔治亚住民出现，让原本站在地雷上急如热锅蚂蚁的青年，从此面临情爱与生死交关的抉择，倒底他的抉择能否获得老天的眷顾，脚踩地雷的他是否还有扭转局势的奇蹟？

埃特罗在格鲁吉亚的一个落后地区经营一家规模不大的便利店。48岁的她还是个处女，因而一直是流言蜚语和嘲弄的对象。她根本不在乎，直到突然遇到了初恋。这让她心头一震，却并未改变根深蒂固的独立性格。